故事发生在1945年的重庆，重庆的首都。国民党特训班学生徐忠义(沙溢饰)因成绩不及格被勒令进入沈阳军区。他的任务是潜入中国共产党部队并成为一名卧底。军事组织沈阳站站长(由扮演)对徐突然返回东北感到困惑和怀疑。成立了一个局，巧妙地解决陈的怀疑。当时徐忠义被迫加入军事组织，逐渐被共产党的仁义精神所启迪，最终向我党投降。经过对他的严格审查，党决定让他在敌人内部为我们党发挥作用。投降的徐忠义利用敌人厌战的情绪输掉了战斗，并在战斗中瓦解，为我军提供了急需的军事物资。原来，他在部队的老对手齐公子(由曹炳琨饰演)来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动计划。徐忠义知道要下雨了...