在一个万圣节的晚上，保姆莎拉(KatieMaguire)被一个家庭雇佣来照顾他们的孩子Tia (SydneyFreihofer)和Timmy (ColeMathewson)，而他们的主人外出度假了。淘气叛逆的提米偶然发现一盘不知名的录像带，无法克服两个孩子的纠缠。莎拉把录像带放进了播放器。本片共有三部恐怖短片，都讲述了女孩被可怕的小丑纠缠、折磨、囚禁的故事。第一个故事演完之后，莎拉催促孩子们上床睡觉，而她则独自欣赏剩下的短片。夜深人静，万物寂静，莎拉沉浸在血腥恐怖的故事中，她没有意识到故事中的小丑已经悄悄来到他们身边，恐怖和死亡触手可及...